מותחן שמגולל את סיפורה של רות, אישה בריטית צעירה ומושכת שחיה עם אמה ואחותה. בסדרה של נסיבות טרגיות היא מאבדת את קרוביה ועכשיו דבר לא מחזיק אותה יותר באנגליה והיא עוזבת למומבאי, שם היא מקווה למצוא את אביה. את האב, גבר ממוצא הודי, בקושי הכירה, אך היא לא יכולה לשכוח אותו בגלל מכתב שכתב לה ובו ביקש ממנה לחפש אותו. העיר מומבאי הופכת לרקע זר ומוכר בו זמנית לחיפושים של רות אחר אביה אך למעשה לחיפושיה אחר אהבה, שחומקת ממנה שוב ושוב. ללא אישור עבודה, ייאושה דוחף אותה לעבוד במכון עיסוי, שם היא נאלצת להציע, לצד עיסויים סטנדרטיים, גם עיסויים עם “סוף טוב”. היא מתאהבת בגבר מכור לסמים, שהופך למושיע ולמענה שלה בו זמנית. ככל שרות נאבקת יותר כדי למצוא את אביה ואת עצמאותה היא שוקעת עמוק יותר ויותר בביצה הטובענית של העיר.
בתום ההקרנה – פאנל עם הבמאי.