חואן, גבר בורגני ממוצא אירופאי, עובר להתגורר בלב נופיה המפעימים של מקסיקו יחד עם אשתו הצעירה והיפה ושני ילדיהם הקטנים. החיים בטבע, בין יערות גשם וקהילות ילידים, נדמים יותר כמו פנטזיה רוחנית אותה מנסה חואן להגשים, מאשר חיפוש פשוט אחר חיים שלווים. אבל האם משפחתו האורבנית והמבוססת תוכל לחיות בהרמוניה עם היצריות והארציות של המקומיים, של חיי פשטות ועוני, ושל הטבע המאיים בעוצמתו? בשפה ויזואלית יוצאת דופן שמניעה את העלילה בין סצנות חלומיות ומהורהרות, נחשף סיפור אישי, מהפנט ומסתורי על דמות שבנפשה מתגוששים שני כוחות סותרים.
זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל קאן 2012.
בתום ההקרנה – פאנל עם הבמאי.